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Ele se esconde nos esgotos, dando vida a uma fantasia sombria de carnaval. Um palhaço maníaco recebe uma linda jovem em seu covil para um encontro selvagem e totalmente consensual. Ele a provoca, a seduz, e juntos mergulham em um espetáculo circense bizarro, repleto de desejo mútuo e diversão excêntrica. Essa fantasia distorcida de monstro é intensa, assustadora e emocionante na medida certa, com os dois atores totalmente envolvidos em cada momento.