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Se esconde en las alcantarillas, dando vida a una oscura fantasía de carnaval. Un payaso maníaco da la bienvenida a una joven y bella mujer a su guarida para un encuentro salvaje y totalmente consentido. Él la provoca, la tienta, y juntos se sumergen en un extraño espectáculo circense lleno de deseo mutuo y diversión pervertida. Esta retorcida fantasía de monstruos es intensa, espeluznante y emocionante en el buen sentido, con ambos intérpretes entregados por completo a cada momento.