IT er en klovn

Det lurer i kloakkerne og vækker en mørk karnevalsfantasi til live. En manisk klovn byder en smuk ung kvinde velkommen i sit hule til et vildt, fuldt ud frivilligt møde. Han driller hende, frister hende, og sammen dykker de ned i et bizart cirkusshow fyldt med gensidigt begær og kinky sjov. Denne forskruede monsterfantasi er intens, uhyggelig og spændende på alle de rigtige måder, hvor begge medvirkende lever sig fuldt ud ind i hvert eneste øjeblik.